Mientras Warner Bros. Discovery continúa avanzando en su previamente anunciada separación de Warner Bros. y Discovery Global, su Consejo de Administración anunció hoy el inicio de una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas, en vista del interés no solicitado que la Compañía ha recibido de múltiples partes, tanto para la compañía en su totalidad como para Warner Bros.

Mediante este proceso, el Consejo de Warner Bros. Discovery evaluará una amplia gama de opciones estratégicas, que incluirán continuar avanzando en la separación planificada de la Compañía hasta su finalización a mediados de 2026, una transacción para la compañía en su totalidad o transacciones separadas para sus negocios de Warner Bros. y/o Discovery Global. Como parte de la revisión, la Compañía también considerará una estructura de separación alternativa que permitiría la fusión de Warner Bros. y la escisión de Discovery Global para nuestros accionistas.

Seguimos dando pasos importantes para posicionar nuestro negocio y alcanzar el éxito en el cambiante panorama mediático actual, impulsando nuestras iniciativas estratégicas, devolviendo a nuestros estudios al liderazgo de la industria y expandiendo HBO Max a nivel global. Tomamos la audaz decisión de prepararnos para separar la Compañía en dos compañías de medios líderes y distintas, Warner Bros. y Discovery Global, porque creíamos firmemente que era el mejor camino a seguir», declaró David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

Zaslav añadió: «No es de extrañar que el importante valor de nuestra cartera esté recibiendo un creciente reconocimiento en el mercado. Tras recibir el interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión exhaustiva de alternativas estratégicas para identificar la mejor manera de aprovechar al máximo el valor de nuestros activos».

«Nuestra decisión de iniciar esta revisión subraya el compromiso del Consejo de Administración de considerar todas las oportunidades para determinar el mejor valor para nuestros accionistas», añadió Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente del Consejo de Administración de Warner Bros. Discovery. Seguimos creyendo que nuestra separación planificada para crear dos compañías de medios de comunicación líderes y distintas generará un valor atractivo. Dicho esto, determinamos que tomar estas medidas para ampliar nuestro alcance redunda en el mejor interés de los accionistas”.

No se ha establecido una fecha límite ni un calendario definitivo para la finalización del proceso de revisión de alternativas estratégicas. Salvo la operación de separación que ya está en marcha, no se puede garantizar que este proceso resulte en la búsqueda de una transacción u otro resultado por parte de la Compañía.

Warner Bros. Discovery no tiene previsto hacer más anuncios sobre la revisión de alternativas estratégicas a menos que el Consejo de Administración apruebe una transacción específica o determine que es apropiado o necesario proporcionar más información.

Allen & Company, J.P. Morgan y Evercore actúan como asesores financieros de Warner Bros. Discovery, y Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales.

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